萧峰被康敏所骗，以致失手打死假扮父亲段正淳的阿朱。萧峰答应阿朱，照料她的妹妹阿紫。阿紫是星宿老怪丁春秋的徒弟，满身邪气，萧峰带她至东北，从金人手中救出辽国皇帝耶律洪基。萧峰与耶律洪基结为兄弟，被封为南院大王。逍遥派掌门人无崖子为寻找传功弟子设下“珍珑”棋局，最终被少林寺弟子虚竹盲打误撞解开。小和尚成为逍遥派的掌门人后，又被灵鹫宫主人天山童姥带至西夏皇宫中，尽得逍遥派真传，还与“梦姑”缔结一段情缘。天山童姥与西夏王妃李秋水同归于尽，虚竹成为灵鹫宫主人，并与跟随王语嫣而来的段誉结为兄弟。

喬峯與眾人喝下絕交酒，酒碗落地，眾人應聲出招，數十人圍攻喬峯，結果卻被喬峯打得落花流水。但見喬峯武功卓絕，薛神醫大為驚歎，恍然了悟為何他能在少林來去自如，且不受制於眾僧。慕容復飛身而來，不顧阿朱死活，當眾斥責喬峯行惡多端。可惜他小人得志，武功失意，即便使出各種招數，依舊不是喬峯對手。

喬峰受重傷將死時，黑衣人將其救走。喬峰傷癒後至雁門關查看石壁上的字跡，字跡卻已被人抹去。喬峰邂逅在此等候的阿朱，兩人相約到衛輝城尋找徐長老。

途中，喬峰發現自己有與契丹人同樣的刺青，契丹血脈似已坐實。