鸠摩智将段誉掳走，欲施掌力使其吃些苦头，自愿默写六脉剑经，怎料他刚发功，立觉一股内力去得无影无踪，不由大惊失色，急忙收掌。且知段誉身怀化功大法，鸠摩智不敢再近他身，而是凌空一招“火焰刀”，以此威胁段誉就范，奈何他誓死不从，除非见到姑苏慕容墓。如今苏州城外，三月天朗且鸟语花香，偏巧市集花鸟众多，慕容复看上一只名为“相思”的雀儿，本是打算将其买下送给王语嫣解闷。随行属下认为慕容复虽常年在外，乃是为复国奔波，决不可因一封家书惦记起儿女情长，反观其父慕容博年少时单挑各大帮派，乔峰作为同龄之人，更不容小觑。

鳩摩智將段譽擄走，逼他默寫六脈神劍劍法，奈何段譽誓死不從。鳩摩智拽着段譽來到蘇州城，逢人便打聽參合莊在何處，恰好遇見遊船歸來的侍女阿碧，聽聞鳩摩智是慕容先生的方外至交，阿碧願親自划船相送。

鳩摩智逼迫段譽寫出劍譜不果，決定把他帶到故友墳前焚化。

馬大元死於自己獨創的鎖喉功，丐幫將矛頭指向慕容復。喬峰於是前往蘇州調查，但慕容復卻被請上了少林寺。

段譽在阿朱、阿碧的幫助下逃脫了鳩摩智的挾持。