ずーっと昔のこと。森に囲まれたしずかな国に、うつくしい湖がありました。この湖に純白の白鳥が現れるようになったのはいつの頃のことでしょうか？この国にはジークフリートという王子がおりました。今日はお城で王子の成人のお祝いのパーティーがひらかれていました。王子は翌日の舞踏会で自分の花嫁が決まると言われてとまどいます。その夜、王子は湖で魔王にのろいをかけられたオデット姫に会います。王子はオデットを気に入り、姫を舞踏会に招待しますが…。