今から100年ほど前のこと。フランスある村にレミという８さいになる少年がいました。ある日、パリに働きにいった父と初めて会ったレミは自分が捨て子だと聞かされます。無理やり孤児院に連れていかれそうになったレミは、やさしい旅芸人のビタリスじいさんとめぐり会い、いっしょにいろんな町をまわることになりました。おじいさんから楽器や勉強を教わったレミ。そんなある日、ビタリスじいさんが警察に連れて行かれてしまい、レミは途方にくれてしまいます。