特务和袍哥组织为破坏政协大会，制造了一场口血案。国秀告诉史万林商会已将他开除，自己也不再和他做朋友。刚刚生下小盛利的如玉奉命打入敌人内部，回到重庆。失踪多年的云峰也回来了，孩子们趁机鼓动父母复婚。志宏因为得了肝病，怕连累国秀，决定暂不复婚，并以军务繁忙为由搬去部队上住。志宏得知如玉加入了军统，十分震惊，他让国秀劝阻如玉，国秀在和如玉的谈话中猜到了如玉的真实目的。