王母、凌波等找到二郎神，凌波以为二郎死去，悲恸哭号，袒露爱慕倾心之情。王母娘娘、桂枝感动，王母用神珠救活二郎。二郎醒，见凌波趴在自己身上痛哭，感动，索性装死逗凌波，凌波窘得无处容身。玉帝、碧瑶被关在码头暗室，受尽折磨。玉帝想尽办法，要带领众人逃出，都被强盗们发现，不能成功。恰逢官军巡逻到此，碧瑶鼓动大家闹事，引起官军注意，与强盗开战。玉帝率领众人跑出参战，众强盗大败，众人得救。恶兄妹与县令正在喝酒庆功，做发财、升官美梦，道台带兵马围上来，全部拿下判罪。玉帝、碧瑶在荒山野岭间冒雨踯躅，二人互怜互爱，感人至深。玉帝病倒，碧瑶倾全力救护。见玉帝发冷发烧，无奈之间，把玉帝抱在怀中用身子的温度给他取暖。小客店店主，住店的客人，都以为玉帝、碧瑶是一家，羡慕不已。碧瑶见状，心里甜丝丝的。