Mille er meget sammen med sin bedste veninde Marie. De er begge to helt vilde med at synge, og håber de skal optræde ved årets begivenhed - skolens sommerkoncert. Men alting går i stykker da Marie, omkommer i en bilulykke. Mille kæmper for at overleve tabet af sin bedste veninde og at turde åbne sig for andre mennesker igen, mens hendes mor slider for at holde familiens kaffebar fra fallit, og hendes sværmeriske mormor søger efter kærlighed. Mille beslutter sig for at spille sin og Maries sang til sommerkoncerten for Maries skyld. Men først skal hun finde nogen på skolen at synge sammen med. Hvem kan hun stole på? Hvem kan blive en ny ven? Og hvad sker der, da Leilas ungdomskæreste dukker op? Og hvorfor får Conny et lovende ægteskabstilbud?