В то время как Прохор с Ибрагимом отправляются в суровое путешествие по Угрюм-реке, в Медведево Петр принимается активно ухаживать за Анфисой. На стоянке в деревне Подволочная в Прохора влюбляется местная девушка Таня. Он проводит с ней ночь, а наутро спасается бегством от ее жениха Тимохи Фаркова.