书生朱尔旦为人正直、胆大包天和嗜酒为命。正因为此，赢得了阴曹地府一位姓陆的判官（人称陆判）的垂青，与他结成情深义厚的酒友。书生的本份是读书应考，可他偏读不好，并非他不用功而是他的心蒙了一层茧壳，他的竞争对手吴文龙尽管无才无德，但有一个当过御史的父亲，花钱贿赂阎王帮他夺取了乡试魁首。

陆判为朱尔旦开膛胸，剥去了心上的厚茧，使他高中解元。朱尔旦的妻子为人善良可是面貌奇丑，吴文龙的妹妹正好相反，貌似天仙可是性情恶劣，陆判又为朱妻换头，使朱尔旦姻缘美满、双喜临门。