Investigating the theft of a Sintillian heart, Kay learns the culprit is Alpha, his former mentor and the man who left him for dead years ago. But Jay and Kay discover Alpha now has multiple body parts grafted onto his body, becoming even more dangerous.

Un cœur sintillian a été dérobé par Alpha, l'ancien mentor de K qui a trahi le MIB.

Dem Sintillianer Mr. Saben wurde eines seiner beiden Herzen entwendet. Bei dem Dieb handelt es sich um den ehemaligen MIB-Agenten Alpha. Er will mit Hilfe des Herzens von Saben Unsterblichkeit erlangen. (Text: Premiere)

Investigando o roubo de um coração Sintiliano, Kay descobre que o culpado é Alpha, seu antigo mentor e o homem que o deixou para morrer anos atrás. Mas Jay e Kay descobrem que Alpha agora tem várias partes do corpo enxertadas em seu corpo, tornando-se ainda mais perigoso.

Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея — справиться с ним, но Кей решает идти в бой в одиночку.