Les Vandales ont infligé une sévère défaite à Arthur : ils ont utilisé la magie, alors que Merlin était absent. Les Vandales n'étant pas habituellement des adeptes de la magie, Arthur se pose quelques questions. Léodagan découvre, tombé de la sacoche d'un ennemi, un parchemin de sort signé Merlin. Celui-ci, tout d'abord soupçonné de traîtrise, explique qu'il a paumé des parchemins qu'il avait acheté pour la bataille. Il attend des excuses.