ねねは秀吉から、お市の方の忘れ形見である茶々、初、おごうの３人の姫の世話を頼まれます。三姉妹の中で長女の茶々は気性が激しい上に、北ノ庄城を攻めて親を殺した秀吉を恨んでいるため、反抗的な態度を取ります。秀吉は本能寺の変で長浜城を攻めた京極高次を討とうと考えていましたが、高次の姉・龍子が訪れ、弟の身代わりに命を差し出すと言います。秀吉は龍子の美しさと気迫に魅せられ、ねねには隠して側室にします。