永禄１２年（１５６９）春、信長はフロイスと初めて出会い、神の教えや遠い国々の話を聞きます。布教のためには死も恐れず海を渡る宣教師たちの覚悟に感心して、京での布教を許可します。明智光秀が重臣たちに、将軍・足利義昭と朝倉の不穏な動きを伝えに来ました。そこへ信長がフロイスから贈られた奇妙な帽子をかぶり現れます。信長は義昭らの思惑をすでに見抜いていました。