美濃を平定した信長は、稲葉山城を岐阜城と改め入城。さらに京を目指し、近江・小谷（おだに）城城主の浅井長政と妹・お市の縁組を進めます。断れば信長に攻められると考えた長政は縁組を承知します。信長は、越前の朝倉義景（よしかげ）のもとにいる足利義秋（後の義昭）を奉じて上洛（じょうらく）するつもりでした。小谷城のお市と長政は夫婦円満です。一方、堺の帰蝶（きちょう）は、宣教師の家でフロイスと出会います。