必死に弟・信行の命ごいをする母・るいのため、やむなく罪を不問に付した信長。さらに、父・道三の敵討ちを口にする妻・帰蝶（きちょう）など、問題山積の信長は生駒家の娘しのに安らぎを求めます。一方、山口では慈海が洗礼を受け、ロレンソと命名されます。弘治３年（１５５７）秋、再び信行の謀反を知った信長は重病を装い、見舞いに訪れた信行を刺殺します。それからまもなく、しのは信長の嫡男、後の信忠を産みます。