左联打算联合各方势力以文艺方式抗议日军的暴虐，以笔杆子作武器抗击敌人。日本内部也危机四伏，东条英机愤怒地冲进大本营，怒斥大本营的人毫无作为，意图借奉天事件动员上下，扩大战争。学生在游行，南京在请愿，各行各业的人士以各自的方式发起运动。教育部长陈布雷向蒋介石报告学生游行状况和对当下事件的看法，并提议拉张学良作替罪羊，可是蒋介石自有定夺。此时宋美龄和宋庆龄来到府邸找到蒋介石，劝蒋介石积极抗日，他没有听进去。毛泽东在发表演说，解读了日本的野心，号召众人积极抗日，众人义愤填膺。与此同时各方势力都在行动。一干奉天事件的发起者们正在为胜利把酒言欢，接到天皇对行动的批准更是兴奋得一发不可收拾。得到部下投降消息的张学良在靶场发泄怒火，李天白找到了张学良，怒斥他的不作为，将奉天拱手让人，张学良满腔怒火却无奈至极，因为这是蒋介石的直接命令，中华民国的命令。黑龙江黑河警备司令马占山找到张学良，对他的身体健康表示担忧。饭桌上张学良直言自己判断错误，感慨道，非我族类，其心必异。本庄繁来到大帅府，准备接管大帅府，张作霖的五姨太愤慨不已而又无可奈何。本庄繁坐上张作霖曾坐过的位置，侵占了原主人所有的财物，得意的心情溢于言表。又一次国联会召开，日本代表恶人先告状，中国代表与其唇枪舌剑地战斗，西方各国明知此次事件的罪魁祸首是日本，但最终还是决定不予干涉中日战争，放任日本为所欲为。在日中国留学生池步洲虽身在日本，却心系祖国，面对日本人侮辱祖国生气至极，还与酒馆的日本人打了一架，并打算毕业之后回到中国参与抗日，他的女朋友也坚决支持他，愿意跟随其回到中国。日本军部与日本政府的矛盾开始崭露头角，日本军人无视内阁命令，为入侵哈尔滨找出莫须有的理由，随时准备进攻，斯大林听到这个消息震惊不已。