Billy Blue is captured by the Apaches, who use him as a pawn in a bartering game to stave off an impending cavalry attack.

Although he denies pillaging an army weapons patrol, Apache Chief Morales anticipates a retaliatory attack by the cavalry and threatens the life of his hostage, Blue, unless his terms are met. John Cannon, who believes the Indians to be innocent of the pillaging charge, pleads for time, and vows to bring in the guilty parties in a desperate attempt to save his son.

Billy Blue est capturé par les Apaches, qui l'utilisent comme pion dans un jeu de troc pour conjurer une attaque de cavalerie imminente. Bien qu'il nie avoir pillé une patrouille d'armes de l'armée, le chef Apache Morales anticipe une attaque de représailles de la cavalerie et menace la vie de son otage, Blue, à moins que ses conditions ne soient respectées. John Cannon, qui croit que les Indiens sont innocents de l'accusation de pillage, demande du temps et jure de faire comparaître les coupables dans une tentative désespérée de sauver son fils.