When Billy Blue Cannon is forced into a showdown with wanted gunfighters, he is saved by a wandering dentist who proves to be fast with a gun. John Cannon returns the favor to Doc Henry by agreeing to send Billy Blue to help the dentist establish a practice in Tucson.

Billy Blue is kidnapped en route and held for ransom by the gunfighters, Jacques Dubois and Kid Curry. The boy loses faith in his new friend when the dentist throws in with the crooks. John Cannon corners Doc Henry with the ransom and prepares for a shoot-out.

Poursuivis par des Apaches dans le désert, Blue, Joe et Pedro rencontrent un homme buvant son café près de son chariot. Ils se retranchent derrière le véhicule et les rochers environnants pour attendre les Indiens. Mais l’étranger les surprend tous en s’avançant au-devant des Apaches avec pour seule défense une ceinture qu’il brandit en signe de paix. A la surprise générale, les Apaches se retirent. L’homme explique alors qu’il tient là la ceinture de guerre de Cochise lui-même, que lui a offerte le grand chef. L’étranger se nomme John Henry et fait profession de dentiste, peu lui importe que ses clients soient des hommes blancs ou des Indiens ! Présentement, il vient de Dodge et se dirige vers Tucson. Blue propose de monter avec lui dans son chariot, pour le cas où d’autres incidents se produiraient.