Buck, Victoria and Manolito return to the Montoya Ranch and become prisoners, with Don Sebastian, of a degraded former Civil War friend of Buck.

Lanier and his disheveled army announce plans to create their own state.

Buck et Manolito escortent Victoria jusqu’au ranch Montoya. A leur arrivée, ils découvrent que Don Sebastian est confiné dans sa chambre et qu’une bande d’anciens soldats rebelles a pris le contrôle de l’hacienda, sous le commandement de Jake Lanier, sous les ordres duquel Buck servit durant la guerre. Manolito et Victoria sont choqués de voir leur père complètement abattu, refusant de se battre car il se dit vieux et fatigué, déprimé de s’être vu trahi par l’un de ses plus fidèles employés, Rudolpho. Buck, lui, éprouve des sentiments partagés ; le souvenir de la guerre et l’estime qu’il ressent pour Lanier sont en lutte avec sa loyauté envers ses amis. Il adopte donc une attitude ambiguë, que Manolito ne comprend pas. Il empêche Manolito de s’échapper en prétendant lui avoir sauvé la vie, les issues étant gardées par la petite armée de Lanier. Il finit aussi par prendre l’argent que lui offre Lanier pour faire partie de sa bande.