John Cannon must decide whether to send his son to possible death to save their besieged ranch.

Three army deserters, who have murdered Apaches on Cannon land, are taken prisoner by Indians. Captain Dabney fails in an effort to rescue the men, but gains Apache hostages, including a female relative of Cochise. When Captain Dabney refuses to trade prisoners, and as the Apaches prepare to execute the deserters (as well as Sam, who is also an Apache hostage), Cannon must decide whether to hand son, Billy Blue, the perilous job of secretly returning Dabney's hostages to Cochise.

Guest Stars: Warren Stevens as Captain Dabney, Nino Cochise, grandson of Cochise as Cochise.

Buck embauche trois hommes qui arrivent tout juste à Tucson, sans savoir que ce sont trois déserteurs de l’armée. Ils ont abattu un homme qui avait survécu à une attaque d’Apaches et ont pris son chariot. Alors que John les a envoyés à quelque distance du ranch à la recherche de bétail, un détachement commandé par le Capitaine Thomas Dabney arrive au Grand Chaparral pour interroger les trois hommes, ignorant lui aussi de qui il s’agit ; il lui incombe en effet de questionner tous les gens qui traversent le territoire afin de tenir Washington informée de ce qui se passe dans la région. John envoie Blue chercher au moins l’un des trois hommes et le ramener pour que Dabney puisse lui parler. Mais ils ligotent Blue et partent vers le sud pour échapper à l’armée. Il est retrouvé le lendemain matin par Manolito, qui l’accompagne vers la frontière pour rattraper les déserteurs. Ils n’en trouvent qu’un, Burns, mort des tortures infligées par les Apaches.