Ricardo Montalban guest-stars as a wounded bandit leader who is captured by the Cannons and tells them his followers will destroy them unless he is released.

When El Tigre's brother, Rafael, threatens to attack the ranch to free the notorious bandit, John Cannon has difficulty persuading his wranglers to hold the outlaw for trial in Tucson. During the attack Victoria frees El Tigre when he promises to leave peacefully and to stop the bloodshed, but he shows his true colors by making John his captive.

Blue et Joe trouvent un homme blessé dans le désert. En dépit des objections de Joe, Blue le ramène au ranch pour l’y soigner. L’homme est El Tigre, un bandit mexicain connu pour ses méfaits. L’initiative de Blue est diversement appréciée : si Vaquero voit en El Tigre un sauveur du pauvre peuple mexicain, les autres ne voient qu’un tueur sanguinaire. L’homme n’en est pas moins soigné et Victoria prend soin de lui tant qu’il est alité. Quand les hommes qui l’ont attaqué et laissé pour mort dans le désert, un groupe de ranchers conduit par Travers, réclame qu’on leur remette le prisonnier, Victoria leur oppose la Loi, qui fait toute la différence entre un bandit et un citoyen respectable, et John se range à son côté. Il déclare qu’El Tigre sera remis à la Loi dès qu’il sera assez valide pour cela.