Billy Blue Cannon faces possible hanging when he is court-martialed on the charge of killing an army general's son.

Billy Blue saves an Indian girl from advances by a drunken army lieutenant, who is killed in the fight. When the girl flees to the Apache stronghold, Buck and Manolito risk their lives to persuade Cochise to release Blue's only eyewitness. Her testimony is discarded when the court learns her release was obtained by a bribe. It becomes obvious to John Cannon that the court-appointed defense is incapable of saving Billy Blue, and John personally takes over his son's defense

Blue surprend un soldat agressant une Indienne qui se baignait dans un étang. Il se jette sur le soldat qui sort un couteau et, dans la bagarre, Blue tue le soldat. Il l’emmène ensuite jusqu’au fort et se livre à l’armée en racontant son histoire. Hélas, le soldat tué était le fils du Général Warren qui veut que l’affaire soit jugée par une cour martiale afin d’obtenir plus sûrement la condamnation de Blue. Le Major Anderson, pour qui la volonté du Général est plus importante que la vérité, dirige l’accusation devant cette cour martiale. Un jeune officier sans expérience juridique, le Lt Purdy, est désigné d’office pour assurer la défense de Blue, que John décide d’assurer lui-même, assisté du jeune officier. Hélas, le seul témoin, la jeune Indienne, s’est enfui au moment de la bagarre et Buck et Manolito, envoyés la réclamer auprès de Cochise en personne, sont revenus bredouilles.