The boys continue to protest the wagon train from Dicky O'Shea and his dynamite expert. Vin and Charlotte return to the group and face the wrath of her husband, to warn of an impending attack. Mary decides to marry Gerard, reasoning that Billy needs a father.

O’Shea hat einen Sprengstoff-Experten engagiert, der den Siedlern Angst machen und sie von ihrem Vorhaben abbringen soll, ein Stück Land zu besiedeln, dass O’Shea – widerrechtlicherweise – als sein Eigentum betrachtet. Als mehrere Siedler verletzt werden, wollen einige von ihnen klein beigeben, doch der Großteil beschließt, nicht aufzugeben. Als sie endlich das ersehnte Land erreichen, gelingt es ihnen mit Hilfe der glorreichen Sieben, O’Sheas Leute in die Flucht zu schlagen …