It's been years since the coup d'etat on Zoble, and the demons have managed to remain hidden for that entire time, as the Idaten fruitlessly search for them. But when Miku springs her plan to rendezvous with the Demon Lord, all that is about to change.

逃亡到無人島生活的巴茲和梅莉亞諾，因無法駕馭自己所生的孩子而回到佐布爾帝國。另一方面，隼人、波菈和吉兒等韋馱天們，沒日沒夜的修行著。此時，未來使用機器人與歐巴米成功取得聯繫了。

Buzz et Meliano continuent de vivre en fuite sur une île déserte, mais ils sont incapables de contrôler leur nouveau-né et de retourner dans l’Empire de Zobul. D’un autre côté, Hayato, Paula, Gil et le reste des Dix Shaida s’entraînaient tous les jours. Pendant ce temps, Miku réussit à utiliser un robot pour contacter Otami.

Jahre sind vergangen, doch die Idaten konnten die verbleibenden Dämonen noch immer nicht ausfindig machen. Doch ein neues Problem taucht auf: Reinblütige Dämonen oihne jeglihcen Verstand tauchen auf und vermehren sich wie wild.

"Sono passati anni dal colpo di stato su Zoble, e i demoni sono riusciti a rimanere nascosti per tutto questo tempo, mentre gli Idaten li cercano senza successo. Ma quando Miku lancia il suo piano per incontrarsi con il Signore dei Demoni, tutto questo sta per cambiare".

無人島で逃亡生活を続けていたバズとメリアノだったが、生まれた子供を制しきれなくなりゾブル帝国へと戻る。一方のハヤトとポーラ、ギルら韋駄天たちは日々修行に明け暮れていた。そんな中、ミクはロボットを使ってオオバミと連絡を取ることに成功する。

버즈와 메리아노는 무인도에서 망명 생활을 하고 있었지만, 둘 사이에서 태어난 아기를 제어할 수 없게 되어 조블 제국으로 돌아왔다. 한편 위타천인 하야토와 포라 그리고 길은 매일같이 수행에 열중하고 있었다. 그런 가운데 미쿠는 로봇을 통해서 오바미와 연락을 주고받는 데에 성공했는데.

Demony-uciekinierzy ukrywają się i przechodzą w stan spoczynku. Jedni zamierzają czekać na dogodną okazję, by skontaktować się z królem demonów, inni sami podejmują próby kopulacji, kończące się niestety spłodzeniem potworów. Czy Idaten zdołają wyeliminować odwiecznych wrogów, nim ci wrócą do pełnej mocy?

Прошли годы после государственного переворота на Зобле, и все это время демонам удавалось оставаться незамеченными, пока Идатен безрезультатно их искали. Но когда Мику раскрывает свой план встречи с Владыкой Демонов, все меняется.