Les sentiments de Neil pour Lily sont plus forts que jamais, et le manque de confiance en soi de Neil est effacé par la tendresse de Lily. Mais un événement va déclencher une effroyable crise identitaire chez Neil, réveillant le Roi-démon qui sommeille en lui.

リリィに惹かれていくニール。週末、リリィに誘われてニールは郊外へピクニックに行く。ふたりきりだと思っていたら、そこには同じく誘われていた1031号室のメンバーが。そのとき魔王を宿したニールを滅ぼすために狼人間、悪魔、吸血鬼、ミイラたちがやってくる。そして、ついに魔王が目覚める……。

북쪽 눈이 깊은 산속에 늑대인간들이 살고 있다. 늑대인간협회의 요청으로 각성이 임박했다는 마왕의 본색을 살피기 위해 마을에서 한 사람을 보내게 되어 운이 나쁜 다마오가 가게 되었다. 당장 출발하는 다마오지만 그 신변에 차례차례 재난이 닥친다.