경성은 요괴들의 질서를 잡아 복종 시키고, 기억을 잃은 명하는 퇴마사가 되어 요괴들을 죽인다. 서로 사랑했던 경성과 명하는 다시 만나게 되지만 신분의 벽을 넘지 못한 채 대립한다.