Η Rong Hua (Zhang Hui Wen) είναι η ενάρετη κόρη ενός ισχυρού αρχηγού φυλής. Κατόπιν εντολής του πατέρα της, αποφασίζει να αναζητήσει ένα ισχυρό μαργαριτάρι που της λένε ότι έχει τη δύναμη να θεραπεύσει και να φέρει ειρήνη στο βασίλειο. Ο δρόμος είναι γεμάτος κινδύνους, ωστόσο, σώζεται από τη φαινομενικά βέβαιη καταστροφή από τον Nalan Yue (Allen Ren), ένα νεαρό μαθητευόμενο πολεμιστή από μια αντίπαλη φυλή. Το δίδυμο δημιουργεί μια στενή φιλία -καθώς και έναν ρομαντικό δεσμό- και αποφασίζει να συνεργαστεί, παρά το γεγονός ότι η κόντρα των οικογενειών τους συνεχίζει να φουντώνει.