Masa看得出Ayu的實力，即使她不被世人看好，他仍堅持送Ayu去紐約受訓，她在那裡接受天馬老師的訓練，經過三個月後，以奐然一新的形象示人...

A VICTORY的社长大浜得知制作人MASA频频与中谷公司旗下艺人AYU相会后觉得有问题。他在六本木的迪斯科舞厅的包房里与中谷会面，为MASA要把AYU撬到自己公司的行为道歉。接着，MASA现身，请求中谷能把AYU让给自己。他说一定会亲手打磨AYU这颗原石，并且当场下跪。中谷颇为感动，同意AYU移籍。AYU高高兴兴地准备在A VICTORY以歌手身份出道，MASA指示她接受在纽约接受三个月的训练。面对如此急速的发展，AYU虽吃惊但还是去了。在那里，等着她的是魔鬼讲师天马真由美。天马带AYU进行着一个又一个严格的训练。完全跟不上节奏的AYU，因发现自己的实力不济而消沉。这时，在日本，MASA让部下流川负责创办女子组合。干劲儿十足的流川四处寻找女孩子。他叫来了之前就留意的理沙。另一方面，MASA的秘书姬野因为MASA过于偏袒AYU而不满。三个月后，AYU终于回国了。她和流川负责的女子组合的候补队员们一起集训。但是，受到MASA特殊对待的AYU遭到了大家的非难。

レコード会社A VICTORYの社長・大浜（高嶋政伸）は、プロデューサー・マサ（三浦翔平）が、中谷プロに所属しているアユ（安斉かれん）と会い続けていることを、ここぞとばかりに問題視していた。大浜は、六本木のディスコ・ベルファインのVIPルームで中谷（高橋克典）と会い、アユを引き抜こうとするかのようなマサの振る舞いを謝罪する。するとそこへマサが現れ、中谷に「アユを譲ってください」と許しを請う。アユというダイヤの原石を自分の手で磨くため、土下座までするマサに心を動かされた中谷はついに移籍を認める。

　マサは、晴れてA VICTORYから歌手デビューを目指すことになったアユに、3カ月間ニューヨークでレッスンを受けてくるよう指示を出す。急な展開に驚きつつもニューヨークに渡ったアユを待ち受けていたのは、鬼のように厳しい講師・天馬まゆみ（水野美紀）だった。次から次へとハードなレッスンを進める天馬…。まったくついていけないアユは、自分の実力を目の当たりにして落ち込む。

　その頃日本では、マサが部下の流川翔（白濱亜嵐）に、ガールズグループのプロデュースを任せることに。張り切ってメンバー探しを始めた流川は、以前から気に入っていたアユの友人・玉木理沙（久保田紗友）に声を掛ける。一方、マサの秘書・姫野礼香（田中みな実）は、マサがアユに肩入れし過ぎることに不満を感じていて…。

　そして3カ月後――。ついに帰国したアユは、流川プロデュースのガールズグループのメンバー候補たちとの合宿に参加することになる。しかし、マサに特別扱いされているアユへの風当たりは強く…。