Fleeing to Mexico, Kimble somehow contracts pnenmonia and seeks refuge at a local hospital where he is recognized by Dr. Howell, an ambitious American doctor whom is conducting reseach on menigitis. After Kimble recovers, Dr. Howell blackmails him into assisting with his research in exchange for protection from the local state police. While working with Howell's assistant, the attractive Reina Morales, Kimble soon discovers that several of the patients are being unwittingly infected and sacrificed for Howell's research purposes. Meanwhile, a persistent police sergeant, named Rodriguez, begins investigating Kimble's true idenity.

Kimble est soumis à un chantage pour devenir esclave d'un médecin obsédé par la guérison d'une souche mortelle de méningite répandue dans une province mexicaine reculée. Le fugitif a débarqué au Mexique, après avoir fui la police américaine, et échangé ses places avec un marin partant. L'expatrié Dr Howell ne reculera devant rien pour anéantir son "petit ennemi", mais Richard Kimble conteste l'éthique des méthodes fanatiques de Howell, alors qu'un sergent de police local rusé se rapproche du tueur condamné.

Al huir a México, Kimble de alguna manera contrae neumonía y busca refugio en un hospital local donde es reconocido por el Dr. Howell, un ambicioso médico estadounidense que está realizando investigaciones sobre la menigitis. Después de que Kimble se recupera, el Dr. Howell lo chantajea para que lo ayude con su investigación a cambio de la protección de la policía estatal local. Mientras trabaja con la asistente de Howell, la atractiva Reina Morales, Kimble pronto descubre que varios de los pacientes están siendo infectados y sacrificados sin saberlo para los propósitos de investigación de Howell. Mientras tanto, un persistente sargento de policía, llamado Rodríguez, comienza a investigar la verdadera identidad de Kimble.