箭射死了石矶娘娘的一位女童，石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿。石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查。哪吒将石矶娘娘的另一个徒弟打伤。　　石矶娘娘问罪哪吒，哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石矶娘娘追至，太乙真人无奈与石矶娘娘动手，石矶娘娘被擒。太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家，并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府，将李靖夫妻捆绑，哪吒赶到，自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数。李靖得知其妻为哪吒修了行宫，又因东海龙王和玉帝刁难，于是将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目，独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身。黄氏让哪吒留下，修炼武功。哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。李靖首先动手，结果大败而逃。树下，李靖正欲自尽，被南极仙翁救下。哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。