Little Dick, the well-endowed dwarf servant of Master Limpcock is being pursued by Nymphomania, an ugly witch who must have 69 orgasms to turn herself beautiful again.

Zacharias ist ein kleiner Wicht, der für sein Leben gerne bumst. Dank seines enormen Superpinsels ist er bei den Damen heiß begehrt und kann sich kaum vor Liebhaberinnen retten.

La maga Merlina, un'orribile vecchia, viene a conoscenza dallo zio mago Magozio della possibilità di divenire bella se si accoppierà più volte con il nano Pipolo, sessualmente superdotato. Il nano si rifiuta e fugge, nascondendosi prima in un circo, poi nella foresta di Sherwood insieme alla banda di Robin Hood, che lo proclama duce. Pipolo, suonando per errore le campane, dà il segnale della rivolta che si conclude con la cacciata dell'usurpatore. Merlina e Pipolo, rotto l'incantesimo, tornano alla loro antica condizione di principessa bellissima e principe e si sposano. Pipolo, tornando normale, ha però perso la propria eccezionale virilità. Merlina chiede per l'ultima volta consiglio a Magozio che invita a scegliere: o un Pipolo normale e impotente, o un nano minuscolo ma superdotato. I due scelgono la seconda possibilità.

Mały Dick, hojnie obdarzony krasnoludzki sługa Mistrza Limpcocka, jest prześladowany przez Nimfomanię, brzydką wiedźmę, która musi mieć 69 orgazmów, aby znów stać się piękną.

Little Dick, la bien dotada sirviente enana del Maestro Limpcock, está siendo perseguida por Nymphomania, una bruja fea que debe tener 69 orgasmos para volver a ser bella de nuevo.