After being betrayed by her playboy lover, a heartbroken mute young woman joins a ballet company; during a performance of “The Dying Swan,” she enraptures a painter obsessed with portraying death genuinely.

"Трагическая новелла". Немая танцовщица Гизелла приобретает известность благодаря танцу "Умирающий лебедь". Сумасшедший художник Валерий Глинский рисует танцовщицу, надеясь в ее облике запечатлеть саму смерть. Но Гизелла влюбляется, и в ее глазах начинает светиться жизнь. Художник, не смирившись с утратой натурщицы, душит Гизеллу в той позе, в которой она застывала перед ним прежде.