Действие фильма происходит в туркменском ауле в первые годы коллективизации. С приходом новой власти многое переменилось. Героя фильма, Атанияза, одолевают мучительные сомнения — как быть дальше? Приехавший из-за границы Бахрам-хан, подсказывает Атаниязу идею уйти со всем своим богатством за кордон. Но перегнать отары овец — дело нелёгкое: для этого нужны верные пастухи. Теперь Атанияз-бай все свои надежды возлагает на молодого чабана Керима, страстно влюблённого в его дочь — Зибу...