1965年夏。高校生の健は浅井、能勢、加藤とバンドを組んでドラムを担当するが、当時流行していた日本の音楽に不満だった。彼のバンドは自然と解散してしまうが、何をしたらいいか分からない健と浅井は音楽業界でのアルバイトを通じ、美しい少女エリーと出会う。冬のある日、夏に友人になった優子はミュージシャンの吉田と婚約していたが、プロデビューが決まった吉田は優子に別れ話を切り出す。そんな優子を健は慰めるが……。