Mustafa and Ayse are two young people who love each other. Ayse's father wants to marry his daughter to Ahmet, one of the richest in the region. Ahmet and his men kill everyone in Mustafa's family. Revenge begins.

Çoban Mustafa ile Ayşe birbirlerini sevmektedir. Ama Ayşe'nin babası kızını yörenin en zengini olan Ahmet Bey'e vermek ister. Mustafa ile Ayşe kaçamazlar ve birbirlerinin olurlar. Mustafa düğün günü Ayşe'yi kaçırır, Ahmet Bey'e karşı koyar. Ahmet Bey ise Mustafa'nın ailesini öldürtür. Kısa süre sonra Mustafa hapiste tanıdığı Yanık adındaki efe ile kaçar ve dağa çıkar. Yöreye Kurt Mustafa Efe ile nam salar. ilk işi de Ahmet Bey'den intikam almaktır. Bir gün onu öldürür. Yönetim Kurt Mustafa'dan çok çekinmektedir. Yörede herkesin sevdiği bu yiğit delikanlı Ayşe’sini doğum sırasında kaybeder. Bir oğlu olmuştur. Onu büyütmesi için başka bir kadına verir ve her zaman düzenli para gönderir. Aradan yıllar geçer Artık Kurt Mustafa yaşlanmıştır. Osmanlı Yönetimi, Kurt Mustafa'nın yakalanması için yöreye Mülazım Mehmet Bey'i tayin eder. Mülazım Mehmet, Kurt Mustafa'nın yıllardır görmediği oğludur. Mustafa bunu anlayınca teslim olur.