A band from the city stops in a shady country bar to play a show. Tired of their stagnating tour the double bass player receives an intriguing invitation from the bartendress. However, when the full moon sets and morning rises, he will need to find his own ways out of these strange lands.

Kādā lauku krogā koncertēt piestāj grupa no pilsētas. Kontrabasists, noguris no grupasbiedru ambīciju trūkuma un saņēmis kārdinošu uzaicinājumu no bāradāmas, nolemj palikt iepakaļ. Kad uzaust rīts, viņš secina, ka vakardienas sarunubiedre līdz ar pārējiem bāra apmeklētājiem pazudusi, bārā viņš palicis pilnīgi viens. Viņam jādodas ceļā un jāmeklē veids, kā no pamestā nostūra nokļūt atpakaļ civilizācijā.