Twenty years ago Beatriz saved the life of a stranger. Nostalgic and questioning the futility of her life, she travels and meets Cota, the man she once saved. As in a nightmare, she discovers that he is now a decaying clown who goes from town to town leaving behind him a trail of laughter and death.

Beatriz descubre que el hombre al que le salvó la vida hace 20 años es un monstruo. Con el peso de la culpa, inicia un viaje físico y espiritual en su búsqueda. En un esfuerzo que raya en el delirio mesiánico, intenta corregir el destino que alguna vez torció.