In eastern Macedonia, the Bulgarians receive from the Germans the conquered Greek lands. Bulgarian Major Antoine Paiko is appointed governor of the area he had destroyed in 1918, shortly before he retreated. He secretly seizes Gregory and puts in place his twin brother Ivan Simeonov, whom the Bulgarians have kidnapped and raised as theirs. The "savior" fools the villagers, but not Gregory's fiancé.

Το 1941 οι Γερμανοί παραδίδουν την Ανατολική Μακεδονία στους Βουλγάρους. Ο ταγματάρχης Άντον Πάικο αναλαμβάνει διοικητής της ίδιας περιοχής που το 1918 υποχωρώντας έκαψε. Τότε, η Φιλιώ βρέθηκε κακοποιημένη και νεκρή δίπλα στον βιαστή της,τον νεκρό κομιτατζή Ζλατάν. Το βρέφος που απέκτησαν-ο Γρηγόρης- θα το μεγαλώσει ο πατέρας της Φιλιώς. Την ίδια στιγμή ο δίδυμος αδελφός του βρέφους μεγαλώνει στη Βουλγαρία, απαχθείς από τους κομιτατζήδες. Ο Γρηγόρης θα συλληφθεί και στη θέση του θα παρουσιαστεί ο δίδυμος αδελφός του. Η αρραβωνιστικιά του Γρηγόρη, μια νεαρή δασκάλα δεν τον εμπιστεύεται τον δίδυμο αδελφό του. Τελικά η Γερμανία ηττάται και οι Βούλγαροι φεύγουν. Ο Βούλγαρος δίδυμος θα σκοτωθεί από το χέρι του αδελφού του.