Gabriel Cushing (David Curtis) and Melanie Lancley (Vicki Glover) fight demons, and they're good at it. Really good. With Gabriel's knowledge and intuition and Melanie's tenacity there's nothing they can't overcome. When Gabriel gets a mysterious call from an old friend of his father's, Dr Albert Parker, they head off to investigate, but when they arrive, Dr Parker is missing and so are several other people. Something is praying on the unsuspecting people of South Western, something unnatural. The Carnival of Sorrows has come to town...

Gabriel Cushing (David Curtis) en Melanie Lancley (Vicki Glover) vechten tegen demonen, en ze zijn er goed in. Heel goed. Met Gabriëls kennis en intuïtie en Melanie's vasthoudendheid is er niets dat ze niet kunnen overwinnen. Wanneer Gabriel een mysterieus telefoontje krijgt van een oude vriend van zijn vader, dr. Albert Parker, gaan ze op onderzoek uit, maar als ze aankomen, wordt dr. Parker vermist, net als verschillende andere mensen. Er bidt iets voor de nietsvermoedende mensen van Zuid-West, iets onnatuurlijks. Het Carnaval van Smarten is naar de stad gekomen...