Manami runs the snack bar “Snack Bar Sayoko.” She raised her daughter Sayoko (Izumi Fujimoto) alone. Her father is known as Angel and works as a drag queen dancer. Sayoko doesn't know that Angel is her father. Manami and Angel have been longtime friends. After graduating from high school, Sayoko moved to Tokyo, but after experiencing several failed romances she goes back to her mother. Sayoko becomes aware that her mom's snack bar is having financial difficulties and may shut down. She decides to open an Okama bar (drag queen bar) and asks her mom's longtime friend Angel for help

とある町に佇む小さな“スナック小夜子”。 今夜もその灯りを求めて、常連客が集ってくる。ちょっと疲れた人、ちょっと寂しい人、ちょっと酔っぱらいたい人・・・。流行っているとは言えないものの、このさびれた“スナック小夜子”が醸し出す雰囲気は、どこか懐かしく、癒しの時間を来る人に与えていた。そんな“スナック小夜子”がオープンしたのはママの真奈美がシングルマザーとして娘、小夜子を育てるためだった。

트랜스젠더 댄서인 ‘엔젤’(야스다 켄 분)과 오랜 친구인 ‘마나미’(스도 리사 분), 이 두 사람의 하룻밤 실수로 딸 ‘사요코’(후지모토 이즈미 분)가 태어난다. 그 후, 마나미는 동네의 작은 술집을 운영하며 힘들게 혼자서 딸을 키우지만, 술집 운영마저 어려워지면서 문을 닫아야 하는 상황에 처하고 만다. 사요코는 망해가는 술집을 살리고자 가짜 트랜스젠더로 위장하기로 결심, 엄마의 친구인 엔젤에게 도움을 요청하는데… 트랜스젠더 아빠 엔젤, 술집 마담 엄마 마나미, 사랑을 찾아 나선 딸 사요코. 이 특별하고도 이상한 가족의 미래는?