WWII - Slovenia under Italian fascist occupation. Two friends separated by a woman they both loved, and then by war as well: one of them joins partisans, the other Italian occupying forces.

В фильме использована ситуация, которая не раз уже разрабатывалась в кино и литературе: людей, ранее скреплённых дружбой и любовью, война раскидала в разные стороны, определила в разные политические лагери. Анна — боец освободительного фронта, Иван — фашист-церковник, а между ними «беглец» Эрнест, пытающийся удержаться на золотой середине, остаться между двумя берегами.