V klášteře žije mladík, kterému se všichni posmívají pro jeho nehezkou tvář. Je sirotek a u jeptišek pracuje jako pacholek. Jednoho dne se v klášteře objeví černý rytíř a vypráví chlapci o tom, že hledá ztraceného prince, kterého panovník zaslíbil dceři sousedního vládce. Mladík pojme myšlenku, že on je tím ztraceným královským synem a vydá se na hrad, kde žije jeho vyvolená. Krásná princezna je slepá, ale právě proto si dokáže zamilovat chlapcovu vnitřní krásu. Dva mladí lidé se do sebe zamilují, lásce však nepřeje dívčin otec, a tak pár čeká velká zkouška…

Anno 804 in Thüringen. Ein Waisenjunge, Bengel genannt, lebt im Kloster und wird wegen seiner Häßlichkeit von den Nonnen gehänselt. Er pflegt einen von allen gemiedenen Schwarzen Reiter, der die Pest haben soll, gesund. Der Reiter erzählt ihm vom verschwundenen Bogumil, Sohn des Slawenkönigs Slawomir, der auf Anordnung Karls des Großen die Tochter des Markgrafen von Thüringen, Reglindis, heiraten sollte. Und er fragt Bengel nach seiner Herkunft. Bengel glaubt nun, Bogumil zu sein. Er geht zum Schloß und begegnet dort einem wunderschönen Mädchen, das auch ihn für schön hält. Es ist Reglindis, sie ist blind. Das Mädchen spürt die innere Schönheit des Jungen und ist ihm sehr zugetan. Ihr Vater jedoch will ihn beseitigen. Bengel entgeht zweimal knapp dem Tode, der Schwarze Reiter beweist auf eindrucksvolle Weise seine Identität mit Bogumil und schließlich kommt es doch zum Happy End.