Once in the underpass at the Philharmonic, a singer Lyudmila hears a heavenly voice of a beggar-girl singing "Ave Maria" ...

У новорічну ніч у пологовому будинку майже одночасно народилися дві дівчинки, яким до десяти років не судилося знати рідних батьків, бо захмелілі медсестри переплутали їх. Оленка виросла в заможній благополучній родині співачки Людмили, а Катя – у матері-алкоголічки, яка втративши чоловіка, повільно опускалася на дно. Коли з’ясувалася правда, вона не стала щастям, не принесла радості ні дітям, ні дорослим: від сердечного нападу вмирає Любка-алкоголічка, вперше в житті побачивши рідну дитину, не захотіла залишатися з батьками й Оленка. І тепер тільки любов, витримка і терпляче чекання допоможуть Людмилі повернути дітей…