The winner of the 1995 Jerusalem Film Festival, this political thriller centers on a young hero who returns to Israel from Berlin to ostensibly attend the funeral of his father, a convicted Russian spy. Instead he learns that the death was a ruse and that he is to be the bait in an elaborate scheme to catch his father, who has just escaped from prison. When the son learns the truth, he enters the desert to search for his father. He is assisted by a beautiful young actress. They are constantly followed by a pair of determined cops.

גארי, (אייל שכטר), בן למשפחת מהגרים רוסית המתגורר בברלין, שב לישראל ללוויית אביו. אלא שכאן הוא מגלה שאביו לא נהרג, אלא נמלט מבית הכלא בו ישב באשמת ריגול לטובת רוסיה. מלווה בתום (ליאת גליק) יוצא גארי לחפש את אביו המסתתר בנגב, כשאחריו עוקבים זוג אנשי מוסד הזויים המנסים לעלות על עקבות האב. המסתורין האופף את העלמותו של האב ואת דמותו החידתית, מוגשים באריזה כמו בלשית - אך זוהי נקודת מוצא בלבד.