Two kids and a living, talkative doll attempt to catch a mulatto boy-like, supernatural one legged figure known as the Saci-Pererê, that enjoys playing pranks to the farms.

As aventuras de Pedrinho e suas tentativas de capturar o endiabrado Saci, que depois irá ajudar a desfazer a bruxaria da Cuca, tudo com a ajuda de Emília e Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem Dona Benta e Tia Anastácia. Primeira adaptação para o cinema da história clássica de Monteiro Lobato.

As aventuras de Pedrinho e suas tentativas de capturar o endiabrado Saci, que depois irá ajudar a desfazer a bruxaria da Cuca, tudo com a ajuda de Emília e Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem Dona Benta e Tia Anastácia. Primeira adaptação para o cinema da história clássica de Monteiro Lobato.