Three witches need a worm to complete their potion; they dispatch a raven to catch one, and he goes after a bookworm. He chases the worm into the horror section, where the monsters attack but soon, Paul Revere rides Black Beauty to the rescue, along with the Police Gazette, and other assorted war heroes; eventually, the Boy Scouts build a match-stick bridge, leading the worm to safety.

Drie heksen hebben een worm nodig om hun drankje compleet te maken; ze sturen een raaf om er een te vangen, en hij gaat achter een boekenwurm aan. Hij jaagt de worm naar het horrorgedeelte, waar de monsters aanvallen, maar al snel rijdt Paul Revere Black Beauty te hulp, samen met de Police Gazette en andere diverse oorlogshelden; Uiteindelijk bouwen de padvinders een luciferbrug, waardoor de worm in veiligheid wordt gebracht.