Based on an Estonian folk tale about of the gigantic hero, Tõll, who lived on the island of Saaremaa (Oesel) in the Baltic Sea. Though he was king of the island, Tõll often worked as a common farmer, tending to his crops and returning to his loving wife. He was a good king, often quick to anger but always kind and willing to help his fellow man. Tõll's greatest enemy is the god of the underworld who specializes in sly, cowardly mischief. When war comes to the island, Tõll arrives to aid his dying army, but the devil takes advantage of his absence to wreak havoc on Tõll's home.

O filme conta a história de um deus mitológico estoniano, Suur Tõll, um herói gigante que viveu na Ilha Báltica de Saaremaa.

На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста Тылл, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали датские рыцари, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллу звать его на помощь. Велел Тылл жене развести огонь, а сам пошёл на соседний островок за капустой для щей, чтобы перед битвой подкрепиться, и увидел в бушующем море перевёрнутую рыбачью лодку. Тылл, которому глубокое море не доходило и до пояса, спас тонущих рыбаков. Пообедав, оставил он печальную жену и пошёл сражаться с врагом. Повсюду лежали трупы погибших островитян, а вдали продолжалась жестокая битва. Тем временем к дому великана подкрался Нечистый и разрушил его, и жена, не выдержав такого горя, умерла...