Bamse is a good-hearted bear whose grandmother cooks a special kind of honey, that gives him superpowers. When someone starts transforming the bear's friends into balloons and other things, Bamse and his friends Skalman (a turtle) and Lille Skutt (a rabbit) must journey through the woods to stop this person.

Lille Hopsas ører forvandles til gulerødder, Mikkeline får kostehale, og Ulven bliver til en ballon. Er heksen begyndt at hekse igen?

Bamse is een goedhartige beer wiens grootmoeder een speciaal soort honing kookt, waardoor hij superkrachten krijgt. Wanneer iemand de vrienden van de beer in ballonnen en andere dingen begint te veranderen, moeten Bamse en zijn vrienden Skalman (een schildpad) en Lille Skutt (een konijn) door het bos reizen om deze persoon tegen te houden.

Når Bamse spiser Bestemors fantastiske dunderhonning blir han verdens sterkeste bjørn. Verdens søteste bjørn har han jo alltid vært. Sammen med vennene Lille Hopp og Skallmann begir han seg ut på mange spennende eventyr. Bamse I Trollskogen Lille Hopps ører forvandles til gullrøtter, Mikkeline får kostehale og Ulven blir til en ballong. Han heksen begynt å hekse igjen? Da er det bare Bamse som kan stoppe henne. Men veien til grotten hennes er lang, og mange farer lurer i Trollskogen. Skattekart og skattejakt Bamse og Lille Hopp finner et gammelt kart hos Farmor. Det er et skattekart! Sammen med Skallmann drar de på skattejakt i båten Victoria. Ulven og sjørøverne følger etter dem. De er også ute etter skatten.

Lille Skutts öron förvandlas till morötter, Mickelina får kvastsvans och Vargen blir till en ballong. Har häxan Hia-Hia börjat trolla igen? Då är det nog bara Bamse som kan stoppa henne. Men vägen till hennes grotta är lång, och många faror lurar i Trollskogen.