1954. The restless dreamer Mishka has almost realized his dream of starring in a spy movie. A new adventure awaits him: he and his mother have a long journey across the country to reunite with the boy's father, a pilot. On the train, Mishka discovers a real spy and decides to prevent him from committing an insidious villainy by all means.

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.