Hayato, an office worker, lives with Tatsuya, a part-time worker. The two have a dream: to save up their money and one day run a gay bar. The day they had sex while talking about their dreams before going to work, Hayato felt depressed. His boss had suggested that he set up an arranged meeting. He couldn't tell Tatsuya. One day, Tatsuya's old lover Fujita bursts into his room. It turned out that he had become a transsexual...

Hayato, een kantoormedewerker, woont samen met Tatsuya, een parttimewerker. De twee hebben een droom: hun geld sparen en ooit een homobar runnen. De dag dat ze seks hadden terwijl ze over hun dromen praatten voordat ze naar hun werk gingen, voelde Hayato zich depressief. Zijn baas had hem voorgesteld een afspraak te maken. Hij kon het Tatsuya niet vertellen. Op een dag stormt Tatsuya's oude minnaar Fujita zijn kamer binnen. Het bleek dat hij transseksueel was geworden...